И всё же, грешник танцует с драконом

Действие аниме разворачивается в параллельном мире, где город Эридан разделен на две части: одна под юрисдикцией империи драконов Цеберун, а другая - на территории альянса семи городов Лапетод, с границей, проходящей по реке Ориэль. В этом удивительном мире существуют особые силы, известные как "формулы заклятий", которые являются своего рода химической реакцией, вызываемой специальным оружием и создающей магический эффект, как от колдовства. Это специальное оружие, называемое "магическим прибором", представлено в самых разнообразных формах, как обычное оружие. Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с Тварями - ужасными существами, способными использовать формулы и угрожающими человечеству. Сюжет сосредоточен на двух главных героях - Гигине Эшли-Бафе и Гае Сореле, работниках агентства "Эшли-Баф и Сорель Компани". Ежедневно им приходится сталкиваться с разнообразными заказами от клиентов, для выполнения которых им необходимо владеть формулами заклинаний на высоком уровне. Отношения между героями становятся все более сложными, по мере того как им приходится противостоять всё более опасным угрозам и разгадывать тайны прошлого, которые могут повлиять на будущее этого удивительного мира.