Неразумный ангел в танце с демоном

Демоны ада, проигрывая войну с армией небесных ангелов, оказались на грани поражения. В отчаянной попытке изменить ход событий, они решили отправить своего агента, Масатору Акуцу, на Землю. Под прикрытием обычного старшеклассника, ему предстоит найти человека, способного помочь демонам одержать победу. Лили Аманэ, одноклассница Масаторы, кажется ему идеальным кандидатом для этой миссии. Однако, когда он узнает, что Лили - ангел, весь план рушится. Постепенно между ними возникают романтические чувства, что усложняет и без того сложную ситуацию. Масатора осознает, что он оказался втянут в замысловатую игру политики и предательства, где непонятно, на чьей стороне правда. Он вынужден выбирать между своими чувствами к Лили и верностью своему народу. Все, что казалось простым и ясным, начинает размываться в мире, где добро и зло плетут запутанные интриги и узоры, а любовь становится запретным плодом, рожденным между двумя враждующими мирами.